1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Случайность? Не совсем. Юля — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова из контрразведки задумывает рискованную операцию. Их цель — вычислить предателя в оборонной промышленности. План прост: подсадить Юлю к Уиллеру, сделав ставку на его чувства. Сработает ли этот ход? Всё решит время.