Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах предатель. Но вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая деревня кишит опасностями. Контрабандисты, браконьеры, искатели артефактов — все они словно ждали его приезда. А еще странные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить...