Максим Озеров, известный московский режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий город Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссера, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, Озеров и Величковский натыкаются на странную деталь: к преступлениям причастен призрак. Говорят, это дух актера, игравшего здесь еще до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста жутковатую историю о нем...