Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь, опираясь на связи с белогвардейцами, диверсионной группой «Зигзаг» и предателем в милиции, задумал страшное — уничтожить ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, тогда сумел сорвать заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты американских спецслужб. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Подполковник с группой начинает операцию, чтобы остановить их.
